CRM для страхового агентства и брокера

О модуле

Страховой агент работает с десятками клиентов и сотнями полисов одновременно. Пропустить дату пролонгации, потерять скан полиса, забыть напомнить клиенту об окончании — это упущенная выручка и подорванное доверие. GetGut Insurance держит все полисы под контролем и напоминает о ключевых датах автоматически.

Система агрегирует полисы клиента по всем видам страхования: ОСАГО, КАСКО, имущество, жизнь, ДМС — в одной карточке. История взаимодействий, документы, напоминания о пролонгации — всё привязано к клиенту, а не к папке на рабочем столе агента.

Аналитика показывает портфель в разрезе страховых компаний, видов страхования и агентов — видите, где теряете клиентов и как распределена комиссионная нагрузка.

Ключевые возможности

• Полисная база клиентов — все полисы клиента в одной карточке с датами начала, окончания, суммой и страховщиком — наглядная история портфеля
• Автонапоминания о пролонгации — система заблаговременно уведомляет агента и клиента о заканчивающихся полисах — настраиваемый горизонт оповещения
• Задачи и трубопровод сделок — воронка продаж от лида до выданного полиса: этапы, сроки, ответственные, автоматические задачи при переходе между стадиями
• Документы и сканы — хранение полисов, заявлений, актов осмотра — привязаны к клиенту и к полису, доступны с телефона
• Аналитика портфеля — сборы по страховщикам, видам, агентам; показатель пролонгации; прогноз истечений на ближайший месяц

Стоимость

Частые вопросы